Formation IA : utiliser l’IA chaque jour, et garder la main

Les modules

Trois modules pour construire votre programme

1. 01

   01 · Travailler avec votre assistant IA

   Votre cabinet est équipé d’un assistant au téléphone, sur votre site ou en interne ? Votre équipe apprend à travailler avec lui.

   Les participants s’exercent à :

   • comprendre ce que fait l’assistant, et ce qu’il ne fait pas ;
   • suivre les demandes qu’il a traitées ;
   • signaler une information à mettre à jour : horaires, documents à préparer, consignes ;
   • reprendre la main quand une demande sort de son rôle.

   L’objectif : une équipe capable d’utiliser l’assistant dans les situations prévues et de reprendre la main lorsque c’est nécessaire.

   Découvrir nos outils IA

   14:32●●●

   IAAssistant de l’étudeAppel en cours · 02:14

   Bonjour, je voudrais un rendez-vous pour une succession.

   Bien sûr. Je peux vous proposer mardi à 10 h ou jeudi à 15 h.

   Et je dois accepter l’héritage ?

   Cette question relève du notaire. Je transmets votre demande à l’équipe.

   Transmis à l’équipe

   Reprendre l’appel

   Pour l’équipe

   Demande transmise

   Motif : succession

   Créneaux proposés : mardi 10 h, jeudi 15 h

   À rappeler aujourd’hui

2. 02

   02 · Préparer et vérifier un travail avec ChatGPT ou Copilot

   Préparer un brouillon, reformuler un courrier, résumer un document, structurer une note : ces outils font gagner du temps, à condition de savoir les guider et vérifier ce qu’ils produisent.

   Les participants s’exercent à :

   • formuler une demande claire, avec le bon contexte ;
   • vérifier une réponse et repérer une erreur ou une information inventée ;
   • choisir ce qu’on peut confier à l’outil, en tenant compte du secret professionnel et des données personnelles ;
   • garder des modèles de demandes pour les tâches qui reviennent.

   L’objectif : savoir préparer une demande, contrôler le résultat et décider de ce qui peut être réutilisé.

   Assistant IA

   Reformule ce courrier de relance¹ : ton cordial, 120 mots maximum². Le nom du client est remplacé par [Client]³.

   1 Consigne2 Cadre3 Sans donnée client

   Madame, Monsieur,

   Nous revenons vers vous au sujet de votre dossier. Il nous manque encore deux pièces : pourriez-vous nous les transmettre avant le 12 novembre ?

   À vérifier : la dateDate vérifiée dans le dossier

   • Aucune donnée client
   • Réponse relue
   • Demande enregistrée comme modèle

3. 03

   03 · Comprendre et cadrer vos automatisations

   Relances, rappels de rendez-vous, tri des demandes, comptes rendus : certaines tâches administratives répétitives peuvent être automatisées. La formation aide votre équipe à les repérer, à comprendre leur fonctionnement et à définir les validations nécessaires.

   Les participants s’exercent à :

   • repérer les tâches qui se prêtent à l’automatisation ;
   • comprendre comment fonctionne une automatisation simple ;
   • prévoir les étapes où une personne valide avant l’envoi ;
   • décrire un besoin pour qu’il soit mis en place.

   L’objectif : repérer les tâches à automatiser et définir les contrôles nécessaires avant leur mise en place.

   Automatisation · Relance des pièces manquantes

   1. Pièces manquantes repéréesJour 0 · automatique
   2. Brouillon de relance préparéJour 0 · automatique
   3. Validation par l’équipeJour 0 · une personne relit et valideEn attenteValidé
   4. Envoi au clientJour 0 · après validation
   5. Rappel à l’équipe dans 7 joursJour 7 · sans réponse du client

   Sans validation, rien n’est envoyé.